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聊聊加密资产那些事(2)—DeFi

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发表于 2020-12-1 17:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 条条套路通罗马 于 2020-12-1 17:50 编辑

嘉宾介绍:孙小小,2011年初识比特币,2013年第一次开始购买比特币,并进行比特币的交易。13年底参与比特币相关的全职工作,期间做过矿机的销售、比特币交易的导航站以及比特币挖矿的矿场运营管理工作。17年年底开始进行个人的场外OTC交易和OTC相关的业务。

本文内容为孙小小在套路价值投资俱乐部分享会语音口述整理,以下为正文:

DeFi在前几年出来的时候虽有了解,但是真正参与DeFi也是最近这段时间市场开始火爆以后。参与进行了一些个人的挖矿,也开始对各个项目进行了一些简单的研究。

什么是DeFi?

首先说一下什么叫DeFi?DeFi- decentralized finance去中心化金融。它其实是把传统金融市场上的一些产品做成了基于以太坊智能合约链上的一个结构,不再需要中心化的机构去处理金融服务。

最近DeFi引起市场的高度关注和火爆,主要是因为市场上出现了很多DeFi相关的代币的巨额的涨幅。尤其是以预言机,Link为主的代币,直接就冲到了市场前十的位置。在DeFi带领下,很多代币涨幅都非常高,基本都是十倍起的涨幅。



就我个人了解的情况,尽管市场上各种代币涨得很多,包括各种挖矿项目火爆,但实际上在这波DeFi狂热中,真正盈利的实际上只有很小的一拨人。这部分人如果踩中了DeFi的这个风口,整体的收益在过去一两个月的时间内应该是非常惊人的。

这里重点来说一下主要是哪几类人群可能在这一波DeFi的热潮中获利比较大,或者说完全踩中风口,又或者说是深度参与而吃到这一波红利的。


DeFi主要获利人群

首先,早期研究DeFi,主要是以太坊社区为主的群体,他们中很多人非常早就关注了上面DeFi相关的项目,而且很早就参与了。

另外一种则是科学家。所谓的科学家,就是靠代码来撸各种代币和智能合约里面的羊毛的。科学家这个词是在18年底EOS火爆的阶段诞生的,当时一大堆有编程基础的人,在EOS上的DAPP项目里,通过程序去大量的薅羊毛,一批人靠这个获取了大量的收益,这些人我们就称他们科学家。科学家在这波DeFi热潮里面,其实也是通过自己的技术和信息获取的能力,获取了大量的收益。

还有一些获取大量的收益的人,就是币圈里面的玩家,有大量资金或者可以调动大量资金的、又有一定的冒险意识的大户,他们应该是这次羊毛薅得最爽的一批。


如何投资DeFi

要投资DeFi的最简单的几条途径。第一,是去购买一些DeFi相关概念的代币,然后进行挖矿,把自己的资产抵押到一些DeFi项目里面,获取DeFi项目分发的一些代币,玩法类似于之前的Fcoin挖矿,还有更早期比特时代都做过类似交易挖矿模式。

还有一种可以获利薅羊毛方式,使用类似Uniswap去中心化的交易所,在上面撸新发行的、有一定流动性的代币,这种其实就是一个击鼓传花的游戏,低价买高价卖,不停的进行套利。另外还有一种更高阶一点的玩法,是通过编程跨合约进行各种合约之间的套利。



上图就是科学家通过多个合约之间进行了闪电贷的一个操作截图。使用闪电贷的功能,加上Uniswap,在短短的一个区块内,完成了大概是46000刀的一个套利行为。

根据图片可以看到上面的交易记录操作,科学家是使用的DYDX的服务,从DYDX平台上借出了9.4w刀的USDC,然后使用USDC在Uniswap上交易,把它换成了253个ETH(以太坊),接着再用253个以太坊换成了14万sUSD,然后把sUSD换成USDC,再还回到DYDX平台,中间这个145000刀和这个94000刀之间的差就是这个使用程序套利的科学家获取的收益。

通过上面的例子,大家其实可以很容易的看出来,在DeFi世界里,有代码能力的人对于普通用户来说,其实是一个降维攻击的,他们占有的优势其实是非常巨大的。他们可以发现各种羊毛的机会,然后可以有非常迅速的操作。所以普通人去参与DeFi,通过这个途径会相对少一点,最常规的和最适于大家参与的一个方式,就是去找各种新矿来挖矿。

DeFi上的各个平台的代币像Comp、Link这种代币,它是有一定价值的,可以在二级市场参与交易。但经过了过去一两个月的高涨幅以后,现在的价格个人认为是一个已经被高估的阶段,所以不建议再去接DeFi相关的盘,当然挖矿挖出来的,各种代币,就更不要去接盘了,其实都是空气。挖矿是可以参与的,挖矿挖出来后就直接把它卖掉,然后获取挖矿的稳定收益。


参与DeFi的风险


除了要了解收益,也要注意DeFi项目相关的一些风险。虽然说是去中心化金融,但是有一个中心化的风险在里面的,创始团队他其实是有权限对智能合约进行很多调用,而这个创始团队是不是靠谱也是一个需要考量的。

参与DeFi,需要你的地址向这些合约进行资产的授权,也有很多DeFi相关的智能合约,它在要求你授权的时候实际上是获取你所有资产的控制权。如果你一个钱包地址上有10万或20万的USDT,然后去参加了一个DeFi项目,进行了2000刀的交易,这个时候,你可能会误认为你的资产风险只有2000刀。但这样理解其实是错误的。DeFi向你要授权的时候,它是可以获取你钱包地址上所有资产操控的授权。

换而言之,当你的地址上实际上是有10万刀或20万刀的时候,你用2000刀去跟一个智能合约进行交互,然后对它进行授权,那你的资产风险产品其实是一个10万到20万刀的规模,而不是你只进行交互的2000刀的规模,这个是大家需要注意的。

当你去参与DeFi项目的时候,尽量做到参与一个项目就使用一个单独的地址,只把你参与项目的资产放到这个地址上,这是相对靠谱一点的做法。

再来一个风险点就是智能合约的漏洞风险。也就是说有可能合约被黑客黑了,资产可能就直接被盗走。前段时间国内的一个做稳定币的项目叫dForce的,他们的智能合约是ERC777,因为这个合约里面的问题,导致dForce项目资产被撸了。损失的资产规模挺大的,好在盗币的人是一个程序员,而不是黑客,所以他留下了很多的线索和重要的痕迹,以至于dForce团队,在很短的时间内掌握了这个攻击者的信息,然后把资产给拿回来了,但这种事其实是一个有运气概率成分的。如果是一个职业的黑客,他把自己的行踪隐藏的很好的话,通过合约就可以把智能合约上资产全给盗走,想找回来的可能性是微乎其微的。

除了上面涉及到资产安全的一些风险,还有就是选择挖矿去参与DeFi,还要考虑你参与的资金体量的问题。目前的情况是因为DeFi项目的挖矿狂热,导致以太坊上的矿工费的成本高。你如果用很小的资金量去参与的挖矿的话,很有可能结果是,入不敷出。投入很少的资金去挖矿,可能挖到的矿最后卖掉,还不够你操作智能合约的手续费,这是我个人经历过的。比如你用1、2w刀的资金去参与DeFi挖矿很有可能是你挖回来的收益,最后无法覆盖掉你的支出,你的成本。


DeFi热门项目

按时间的顺序,最老的DeFi项目是在以太坊ICO时期,比较著名的一个是kyber网络,KNC,还有一个是0x protocol。包括国内还有一个项目叫做路印。
这三个项目早期是想在以太链上做一个去中心化的交易所,但具体这三个项目每个协议有各自的特点。像0X,它是所有用0X协议的交易所都可以共享合约的深度(具体的细微差别就不再阐述)。kyber和0X交易所其实在年初已经有一波涨幅,当时DeFi交易量也是有一个非常明显的增长。

USDT这种稳定币真正开始流通,实际上是在9.4事件以后,当时国内法币无法自由入金以后USDT才开始大范围流通的。那时以太坊上Dex的交易量规模并没有那么大,所以USDT在ERC上的使用量是比较小的,USDT的交易量最早还是在OMNI上面。但以太社区其实不是特别认可USDT这种中心化发行的稳定币的。虽然它现在的使用范围是最广的,用户量也是最多的,但是整个以太网社区个人感觉对于USDT的感情和热情并没有那么高。

在以太坊社区里边,大家认可度比较高的,或者是使用量也比较大的一个稳定币叫做DAI。



DAI是通过名为MakerDao的项目去发行的稳定币。它发行的机制是抵押一定量的以太币,然后在以太坊的网络上去发行锚定美元的数字货币,是一个去中心化抵押的方式来进行发行。因为USDT号称是和银行里美金是1:1的,但实际上谁也不敢保证,因此它的透明性一直是被大家诟病的。

而以太坊上发行的MakerDao,它发行的DAI,实际上所有的抵押物都是全部在智能合约上可以看到是有足额抵押物在的,虽然它之前的体量其实跟USDT没法比,但却是以太坊社区比较认可的一个稳定币。


借贷挖矿

Compound(COMP)则是另外一个比较受追捧的项目,COMP在这波DeFi狂潮是有比较大的推动作用的。

COMP本身是一个借贷协议。为什么说DeFi兴起它有一个推动作用呢?因为它开启了DeFi借贷挖矿的模式。虽然这种薅羊毛的操作,很早在EOS社区和中心化交易所已经是非常盛行。像EOS社区里很多的DAPP的应用,它都是鼓励用户进行一些交易行为和操作行为,然后会返还一定量的项目代币,去刺激你进行更多的交易,这是一种模式。之前有交易过虚拟货币的朋友应该知道,一个跑路的交易所Fcoin,它当时靠着交易挖矿在短期内获得了巨大的市场和流量,这就是所谓的一个创新的模式。


COMP它是开了借贷挖矿的先河。通过借贷,返还给你它发行的项目代币,而代币的价格也很高,以至于很多人实际上已经不是一个市场理智的行为,在你有需求的时候去进行借贷,而是为了去薅COMP代币的羊毛,把资产放到COMP的协议里,不管利率多高,只要我的利率低于我挖出来的代币可以卖出去获得的收益,就去进行借贷的操作,所以才会一时间搞的大家对借贷挖矿非常狂热,不断的有借贷挖矿的项目出现。


机枪池

包括国内的dForce他们团队也都发行了各种借贷的产品。因为每个借贷产品上他的动态利率是不一样的,借币和往里面存币,能获取的利率和利息都是不一样的,于是有人通过智能合约做了机枪池。所谓的机枪池,是一个可以根据哈希率、挖矿难度以及交易平台现行价格确定获利最高的币的矿池。跟仅能挖一个币的普通矿池不同。

大家都把币存到机枪池里,就不必再把币投到各个项目里面去,本身存到机枪池这个行为就相当于持有了其他项目的代币,也就是可以得到双重的收益,机枪池中比较知名的项目有一个叫YFi的。YFi它单币的价格已经超过了比特币,最高价位大概是在1.4~1.5w刀。

因为这个币的总体发行量只有3万,所以它的整个市值实际上还是跟比特币远远没法相比,但是它的价格巨大的涨幅会引来了非常大的市场关注,包括火币,开了一个所谓的观察区,它里面交易了两个币种,一个叫YFi,还有一个叫YFii。



YFii这个币种,是国内的一个科学家组织copy了YFi的模式,搞了一个国内的资金池,他们就是YFi2号(YFii),这个代币在过去几天也是涨幅非常惊人,它应该是从100多刀涨到了1000刀,在短短的三五天已经长了N多倍。

还有一个项目叫YAM(YAM将COMP的流动性挖矿+AMPL的rebase+YFI无预留分发模式等DeFi的热点项目积聚一身,使得YAM成为万众期待的大热项目。)该挖矿项目翻译成中文是红薯,非常火爆的一个项目,很多推特大V和国内的微博大V都对这个项目非常推荐。一时间社区非常狂热,因为它刚上线的年化挖矿的投资回报率就有好几百倍,甚至比资金盘收益都高。

但这个项目才上线36小时,因为合约上的一个bug,导致它的发行总量跟预期发行的量发生了变化,发行量变得无限大,虽然紧急修补把这个bug给补上了,但是因为该项目仍然需要社区治理投资的问题处理不了,项目就搁浅了。

另外一个项目是我自己参与挖过的,叫Curve。这个项目它是一个Dex - 去中心化的交易所,它主打的功能就是做各种稳定币的去中心化交易所。




现在稳定币除了USDT以外,还有很多稳定币的品种,比如说USDC、DAI、PAX等等,这些稳定币都可以在以太坊的智能合约上去使用并进行交易,Curve是做了一个稳定币之间兑换的池子,大家可以拿币放到Curve里边,Curve会给你一个叫YXxx的币,比如你押的是USDC,它会发给你一个叫yUSDC的代币。而yUSDC的这个代币是一个治理代币,你又可以用YUSDC去存到他的挖矿池里边,挖矿池就会给你Curve平台的代币叫CRV。

你获得CRV以后可以把CRV这个代币卖掉获取挖矿的收益。CRV代币或者说DeFi中的代币大部分的功能是所谓的社区治理代币,它在未来是有一个投票权在里面的,可以对这些项目去做规则的更改,汇率资金的调整等。



DeFi的套娃模式

单独来看这种代币,它的这价格支撑其实是不强烈的。为什么它还会有一些价值呢?为什么市场还有人愿意接盘?DeFi目前的玩法是套娃模式,当你发现a项目,然后你去挖a项目就会产生一个b代币;你再去做c的项目,然后发现d代币,这个时候你需要用b代币去放到c项目里然后才能产生的d代币,然后b代币就有了这个使用价值,就会有人去接盘,因为挖c项目它可能给你带来的收益更高,然后就把那个盘托住了。

当你挖c项目的时候出来d代币,后面可能又出来e项目,需要用d代币放在e项目获得F代币,F代币的收益会更高,于是一环套一环,这就叫套娃机制环环相扣。本来都是泡沫,不停的发新项目,让之前的项目代币的价格不断的重新发现它的价值,通过这样机制把价格再拉上来,导致这个项目还能继续运转。

这跟08年的次贷危机是很像的,不停的发行垃圾资产,打包到下一级,再给下一级,然后不停的做套娃似的增加,所以你们可以想像得到如果最后一棒的泡沫没人接了,就会产生一个连锁效应,去杠杆的话会比较猛烈。

DeFi的挖矿大泡沫肯定是会破的,破起来应该也是非常剧烈的,只是看它到时候什么时候破。


去中心化保险

另外大家应该是去了解一下去中心化保险这样的一个项目。



Nexus Mutual保险项目,是给各个智能合约进行保险理赔的,你支付token,就可以给你的某一个智能合约在一段时间内去购买一份保险,可能关注这一块的人会相对少一点,但未来这种智能合约的安全隐患,保险在未来会是一个刚需。目前这个币种泡沫也比较大了,涨幅也已经很高,过去一段时间应该是从几美金涨到了快60刀,翻了好多倍。

但是如果这个项目代币它的价格跌下来了,价值重新发现的时候,我觉得是可以作为长期投资的一个潜力币种去关注一下的。


新一代的去中心化交易所-Uniswap

DeFi最近热门的除了挖矿以外,还有一个不得不说的项目,就是Uniswap。

上面我们提到过的以太坊上是有像kyber和0X,包括路印这样的协议去做去中心化交易所,Uniswap是开创了一个比较创新的模式。不是传统意义上大家通过这个订单去挂单,然后别人来吃单的一个交易模式提供交易所的流动性,而是使用一个叫AMM【做市商自动化 (Automated Market Maker)】的做市机制。

简单讲做市机制,如果想给一个币种提供流动性,举个例子你想给ETH对USDT这个交易对提供流动性,你可以在这个合约里面存1000个ETH,再存40万USDT,这是你给交易所提供流动性的资金配比。交易所自然会根据你提供的流动性,币量不同的增长和变化,它会自动动态调节你的币的价格,然后你在这个池子里面充进2万个USDT,买走50个ETH,那这个池子里边ETH就变少了,USDT就变多了。

相当于每个ETH兑USDT的比值就变高了,换而言之在这个池子里面,ETH的价格比其他地方要更高了,这个时候,就会有别人从别的地方搬ETH过来卖掉,把池子里面的USDT抽走。它是通过各种搬砖的机制去引其他交易所的流动性进来,而使得这个交易所它的价格是接近于市场价格的。这种模式其实是一个创新,从目前发展来看,是可以给交易所提供非常好的一个流动性。

Uniswap的兴起有几个原因。这个交易所是可以自由上币的,不需要审核。所有人都可以在里边当做市商,只要给每个交易对而提供流动性,会给你一定交易比例的交易手续费来作为交易所做市商的收益,这样大家就愿意来Uniswap来做市。



Uniswap的兴起对于靠模式币来生存的交易所,实际上是一个打击。因为以太坊区块的容量有限,导致各种链上操作手续费成本非常的高,所以目前来看资金盘要完全采用这种方式,牺牲也会比较大。非要用去中心化交易所的话,交易成本太高了,前两天挖矿最火爆的时候,发以太坊还好,如果是你跟合约交互或者发token简直贵得要命。

用USDT交易,你想比较快的被确认交易起码几十上百刀USDT,几刀是很容易不被确认的,想快速被确认,需要要花上百的手续费去转一笔账,导致以太网都不太好用了,因为所有DeFi的项目都属于调链上合约的行为,所以它的成本就会更高。

这就是最开始的时候提到的,如果你的资金体量小去挖DeFi的矿,可能获得收益不一定能覆盖你的成本,因为每一步操作都是需要耗矿工费的,把币存进去要花一笔,去提挖出来的收益要花一笔钱,在链上交易,又要花一笔钱,最后最贵的一笔,一般都是等你把钱要提出来的时候,挖矿成本非常高,所以资金体量小,挖矿还是要慎重。

Uniswap交易所交易成本那么高,为什么还有人用?其实它还有一个不被很多人放在明面儿上讨论的功能- 洗币器,它可以天然的去进行洗币,像有一些被盗的脏币,或者说有一些见不得人的钱去买到的币,可以通过去中心化交易所不停的去交易,然后把币的流向搞得非常复杂,加大了追踪的难度,属于另类的洗币器。



DeFi项目还有Synthetix合成资产的项目,可以使用以太坊合成美元甚至经营,未来可能会实现使用以太坊做抵押,然后合成股票相关的交易的一个项目。像上面提到的DYDX平台,它是提供了各种杠杆工具,你可以在链上做杠杆交易,然后还有类似闪电贷快借快还,在一个区块内可以借出来,然后在另一个区块内再把钱还回去的闪电贷的业务。

再来,去中心化的彩票可以链上证明公开公平公正的彩票系统,这也是一个需求。当然也少不了我们熟知的资金盘,其实有很多资金盘本身就是DeFi项目,现在都已经智能合约化了。

常见的就是你存1个以太坊,然后它分两种收益,一种是静态收益,一种动态收益。静态收益可能是放一个月或者是15天,你就能拿出来1.15个以太坊诸如此类;或者是你去拉越来越多的人,你的动态收益率就越高,你的下线存的钱会有一部分作为你的费用,这其实都是DeFi项目,也都用的是智能合约。现在资金盘是对高科技、最新的技术一直是都有了解的,像Dapp Review 平台上可以看到最火爆的项目其实都是资金盘项目。

每天几万个用户,不停的在跟智能合约交互,这种合约都是资金盘项目。所以DeFi真正的受益者或者是挣钱的人不是特别多,Dapp Review导航站里面看监控数据,头部的DeFi项目,日活用户数其实是非常小的体量,很多就八九百个人,已经算是好项目了。DeFi项目受众还是很小很小的一个圈子、群体。

还有一个跟Uniswap交易所一样的去中心化交易所叫做1inch.exchange,这个交易所也马上要开它的流动性挖矿的头矿,这个项目它的特点是聚合各地Dex的深度,你在这个交易所交易,它会把各个的Dex的交易深度抓过来,然后给你用最优价格去成交。这个交易所之前的交易量就非常大,以前是Dex交易所的一哥。

因为Uniswap的火爆,AMM这种做市机制,导致1inch.exchange也去拷贝了一个同样的模式,给到做市商的手续费返佣比例更高,又加了这种挖矿模式,最近比较受关注。但是1inch.exchange刚发出来的token分配机制是不太合理的,给所有做市的参与者只给了总Token的2%让大家来挖矿,被社区各种吐槽不是很地道,给的诚意非常低。

未来Uniswap有新矿挖的话,大家可以关注一下。因为Uniswap目前还没有发token,而它现在的发展势头非常猛,里面会有一些潜在的投机机会。


预言机机制

下面来说说DeFi上最近涨得比较猛的板块,叫预言机,像Nest、LINK等项目。

所谓的预言机不是传统意义上的预测未来的预言机,而是说链上和实体世界的交互的一个节点。打个比方实体世界今天拜仁和巴萨有一场比赛,它胜负的结果是实体世界的结果,它没有办法把这个结果去传到链上,预言机就是将实体世界的各种结果和数据,准确地反映到链上,让链上的智能合约去获取准确的数据,这就是预言机机制。包括LINK也是如此。比如说现在比特币,他在交易所的价格是1万刀,预言机要把1万刀这个价格真实地反映到链上。让链上的智能合约可以按照1万刀这个价格去进行合约操作,预言机起到的作用就是这样的。

预言机这个市场是 to B的,预言机作为一个链接的桥梁,它本身的价值和它的市值到底应该是什么样才是合理的水平,没有人知道。就是LINK,它市值已经涨得令人发指,它是不是泡沫,大家都看不懂。它实际的价值,它能不能撑得起这么高的市值很难讲。


DeFi工具(钱包)介绍

如果大家想要参与DeFi的话,还是对钱包要有了解。因为DeFi的项目实际参与不是在二级市场交易所里面去交易代币的话,都需要用钱包来进行操作和使用的。

大家常见的一些钱包,像比特派钱包、imToken 、token pocket,还有麦子钱包,这些都是比较常见的一些钱包。当然最近像Bit keep这种后起的新钱包,抓住了DeFi风口,DeFi行情做的非常好; 然后还有像国外的trust wallet,都是用户比较多的;如果要用网页钱包的话,就需要学会使用MetaMask(小狐狸钱包),在网页上装一个插件去使用钱包。



出于这个安全考虑和个人的私交,还是建议大家使用比特派钱包,因为它的有一个功能是是它可以支持单账户1000个以太地址,你每参与一个项目,最好还是使用一个单独的地址。其他的钱包虽然也都能支持多地址,但是比特派的话,支持多个地址使用起来的方便程度还是要更高一些的。当然从操作体验来说,Token pocket也做得很不错。



其它币种的DeFi项目

以太链上DeFi是最火热的,但除了以太坊上的DeFi以外,其实还是有其他币种也看到了这个机会,或者说想蹭这个热点。

甚至有一些只是单单宣称自己会做DeFi项目就涨了很多的,比较典型的星云只是说了一下要做DeFi就不停的涨。我个人认为蹭这个热点其实有两个链可以关注一下。一个是最早做Dapp主链是EOS,它上面其实有两个项目还可以,一个叫DFS大丰收,还有一个叫的Box,是Newdex出的DeFi项目。都是可以抵押,可以把你的USDT放进去做市,然后可以获取挖矿收益。这是小圈子里边玩的DeFi项目。EOS的一个问题,就是门槛太高,各种概念,账户、cpu、带宽太复杂,很难扩展到更多用户,这是它一个问题。



还有一个比较火的,是孙宇晨的波场。波场我个人觉得有几个优点,就是它本身是基于以太链改的,所以它跟以太机制很像,然后它的使用门槛,又不像EOS那么高,只有能量,带宽这两个概念在里面,但是学习成本和使用成本也都很低,波场又支持高tps,就是以太上现在成本高的问题,波场上可以相对成本低廉的参与智能合约的交互。

为什么以太上的DeFi可以兴起,而EOS上虽然很早就有各种DeFi的概念和交易挖矿,但EOS仍然市场体量没有那么大的一个问题?就是EOS上没有好的抵押价值锚定物,举例来说就是EOS上没有比特币这类币种的抵押物,但是以太坊上是有的。

以太坊上有好多种BTC平行资产,像ren发的SBTC,WBTC,还有im Token发的稳定币,以太坊上有各种BTC的稳定币可以当做抵押资产,大家还是认可比特币的价值。所以比特币抵押,它的体量和规模就会大很多,但是有EOS 上没有。

甚至EOS上的USDT流动性都没有以太坊上那么好。也就是说,EOS的稳定币体系目前来看不是很成型。虽然EOS上也有USDT,但是整个体量、用户规模完全和以太不是一个量级的。

但是波场上的USDT的量流动性已经很不错了,在过去19年到20年一年时间波场上的整个USDT的流动使用已经有替代ETH的趋势,换而言之,波场上不缺好的稳定资产。这也是我为什么认为波场上的DeFi项目可能还是有一些投机机会。

DeFi项目虽然目前来看有泡沫成分存在,但是它仍然是一个比较有未来发展前景的新生事物,我觉得大家如果对投资感兴趣的话,还是应该去尝试了解和参与。

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