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一文了解2019年的加密货币大事件

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发表于 2020-1-6 11:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019年整个区块链行业相比2017年的狂热有所收敛,相比2018年的惨淡又有些和缓。上半年虽催生的泡沫,但被理性市场消化,市场得以沉淀,2020年依旧值得期许!

2019年年初,在整个加密货币市场处于低谷的时候,市场以莱特币减半为热点为整个市场拖底,以币安为首的交易所队列再掀起融资潮,我们称这个形式为IEO,平台币和IEO联合出演,吸引了大量的人气,IEO项目的短时暴涨和价值无关,彰显了整个市场的虚假繁荣,而后的共振项目如vds等更是将这种丑态发挥的淋漓尽致。当然,入市的资金也给到整个行业带来表面市值的增长,在上半年比特币等主流币也出现了数倍的涨幅。

与此同时,备受期待的纽交所母公司旗下Bakkt也久经推迟最终上线,纳斯达克添加了比特币以太坊等加密货币指数为其投资的期货交易所exist上线做准备。社交巨头facebook为迎合市场匆匆公示加密货币libra白皮书,豪情万丈的指出要构建全球金融基础设施,打造非主权货币,全球轰动。为抵制libra的渗透,中央行曝出杀手锏,央行数字币dcep呼之欲出,并指出区块链技术将作为国家战略发展方向的一部分。

好景持续了仅仅半年,下半年便峰会路转,IEO项目破发,VDS等共振项目崩盘,plustoken等传销跑路,将市场资金收刮;bakkt上线当日成交仅个位数字,比特币ETF接连被拒,libra尚未发行便夭折,主流国家全面阻击,全球最大的稳定币Tether接连遭遇信任危机。接连反应导致整个市场迅速回落,比特币从16000美元跌到7000美元附近,其它主流币基本回到了年初低点,比特币占整个市场的比值又创近两年新高接近70%。


泡沫破裂,市场沉淀,下半年我们也看到了市场的信心,又给予整个市场托底。

从政策方面看,世界对于区块链技术已经达到高度的认同,很多国家开启建立自己的加密货币计划;

从市场主力预期来看,比特币在接下来的减半,将使通胀率降低到1.8%正式低于主流国家主权货币2%的通胀率目标,比特币相对全球主权货币正式走向不可逆的通缩时代;

从公链市场来看,公链的基础设施正在完善,以太坊2.0转casper虽然艰难但稳步前进,给市场以振奋;

从治理上看,pos项目的staking抵押经济加大通证持有者收益,成为pow资源浪费治理模型另一种选择;

从应用层上看,defi依旧是加速区块链应用落地的主战场,市场称其为“新金融革命运动”;

从跨链交互上看,Cosmos和Polkadot为多链交互带来可能,加速了基于区块链的Web3.0时代的到来;

从存储层来看,天然解决区块链冗余数据的IPFS激励层Filecoin测试网正式上线,为Web3.0时代提供基础设施;

.....

这一切又让我们对2020年充满信心。
  



回顾2019 原生资产端

在数千种加密货币领域,我们把其分为两大类,其一是以比特币为代表的Coin(货币)属性的加密货币,其二以以太坊代表的Token(通证)属性的加密货币,前者倾向于支付层,后者倾向于应用层。

Coin

2019年年初市场以莱特币减半的热点带领整个市场止跌反弹,受此影响比特币减半预期提前释放,仅半年时间比特币从3000美元附近涨至16000美元附近,涨幅超过了400%,比特币全网算力屡创新高,而后虽然比特币下跌但算力不跌依旧增加,突破100E。


这里很多人迷惑比特币安全模型增加(攻击成本增高)为何预期价格反而又下跌呢?事实上,这里是因为比特币的安全模型存在没有增加的可能,对应的这个时期是主流矿机蚂蚁矿机S9的淘汰期,被更高性价的新代矿机淘汰,可能攻击成本并没有提高,这仅是硬件技术进步的表现。

而同一Coin属性匿名币表现则不如比特币,受各国监管和部分交易所下架的影响,除门罗币尚未创新低外,达世币和大零币屡创新低,新兴代表Grin也因其高通胀率价格不断创新低;分叉币BCH和BSV基本与比特币保持同步的涨幅和跌幅。

总体而言,比特币占整个加密货币市场的市值在一年中呈递增的走势,最高接近70%,说明整个市场对于除比特币外的资产相对来说不是太有信心。
Token

Token属性的加密货币天生不适合POW共识,Token要实现大量的应用场景,POW会造成大量资源浪费,性能也低下,况且和比特币同一赛道竞争没有竞争优势。

作为Token代表的以太坊过去一年里虽然没有比特币表现得出色,但是以太坊2.0转casper依旧值得期待,要知道以太坊最终实现得POS共识是目前为止最顶尖得技术,以太坊每迈动一小步,就是行业得一大步。

其次是EOS项目,EOS项目作为2018年募资最大的一个项目超过40亿美金,在2019年表现也不如比特币,因其中心化的问题企业级用户将其拒之门外,菠菜游戏类DAPP应用多为资金盘无法承载价值,其创始人BM深谙其道便押宝建立在EOS公链上的Voice社交项目类似steem,目前开发还在进行中。

除此以外,其它的POS项目显得异常亮眼,霸占了阶段性热度的至高点制高点,他们是Tezos、Cosmos、Polkadot、Algorand。其中值得一提的是Cosmos、Polkadot在实现区块链项目间的跨链交互功能,为WEB3.0时代打下基础,Web3.0是一个由去中心化应用经过去中心化社区治理而构建的去中心化网络,可以改变目前商业社会的生产关系,具体查详细资料。

(PS:跨链、侧链技术实现上本身是没有太大的瓶颈,主要是如何解决共识,让大家来使用这条链,目前还处于信用背书阶段,比如比特币闪电网络用比特币Core的核心组织blockstream)

POS共识的项目在2019年异常亮眼,为更深入融入区块链精神即对网络贡献者皆有所得,便将staking经济推上风口浪尖,staking主要作用于类POS(权益治理)的项目,在POS项目里权益越大即持有通证越多参与挖矿获得的收益越多,个体权益不明显几乎没有挖矿收益则可以抵押给权益代表来获得收益。目前已经有EOS、Tezos、Cosmos等6超过70只加密资产支持Staking,另外还有以太坊、Cardano、Polkadot等近20只加密资产准备支持Staking。而根据现有数据统计,Staking能为投资者带来的年化收益最高可达158.10%

这一年在Token领域我们看到的不是项目方的浮躁,而是踏踏实实的搭建应用基础设施,为接下来一年发展奠定基础。

稳定币

加密货币稳定币市场一直在紧绷的监管下Tether的USDT一家独大,尽管在过去的2019年中Tether与纽约监察长办公室多次纠缠,监管危机此起彼伏,USDT作为法币和加密货币的兑换通道市场占有率依旧没有被竞争者取代,仍然是除了比特币外交易量最大的币种。

据统计截至 12 月 31 日,USDT 总发行量为 47.6 亿美元,新兴稳定币种的总发行量为 10.66 亿美元,USDT市场占有率超过整个稳定币市场的80%。
值得注意的是,Tether公司逐渐将基于比特币omini协议发行的USDT逐渐转移到其它链主要有以太坊ERC20标准的USDT,这意味着比特币网络基于USDT产生的价值在流失。

Libra

北京时间2019年6月18日下午5时,Facebook旗下加密项目Libra正式发布白皮书,提出建立一套简单的、无国界的货币,以及服务于数十亿人的金融基础设施,为其背书的有一群巨型机构。

事实上,仅是信用背书的角度去看,Facebook仅是一家公司,哪怕是包括了其它那些背书公司的联合体,都支撑不起来全球通用结算货币所需要的信用等级。因为基金会可能滥发、赖账,而外界也很难对基金会的内部账目做到信任。

这个项目巧在应用了区块链技术,其实也是利用了它的透明性和不可修改的特点让大众能够直接审查,把Libra的可信度提高到近似主权货币的水平,让全球结算成为了一种可能。

所以,Libra这个项目一经发出,就引起了全球轰动,这威慑到主权货币的地位,很多国家联合阻击Libra,Facebook的创始人被多次要求参与美国多个部门的听证会,迫于监管压力,Libra基本上还停留在概念上,离真正的落地还有很长的路要走。

央行数字币

受Libra直接或间接的影响,中央行加紧了对中国数字法币的研究。

北京时间2019年8月10日,中国人民银行支付结算司副司长穆长春在中国金融四十人论坛上透露:“央行数字货币呼之欲出”。

10月28日,中国国际经济交流中心副理事长黄奇帆宣告:中国人民银行很可能是全球第一个推出数字货币的央行。

其实,数字法币的出现对于我们大众来说影响甚微,和日常微信支付宝支付无感,只是在宏观层面上,国家更容易管控经济的流动。

应用端

Dapp生态

DAPP生态在2018年出现了爆炸式的增长主要集中在以太坊、EOS和波场公链上,2019年依然是这三个公链的DAPP占据主流,相关数据表明,三大公链月成交额10亿美元的生态已经建立。

以太坊DAPP交易量分布从2018年开始没有太大变化,去中心化交易所占了交易量的50%以上,其次是菠菜。



以去中心化交易所为主导,也导致了总的交易量并不高,只有2亿多美元,这甚至还不到另外两个区块链Dapp交易量的零头。另外以太坊的区块链Dapp生态分布也和EOS和TRON的大大不同, EOS和TRON都是菠菜在其区块链Dapp生态中占据主导地位。

值得注意的是,以太坊游戏玩家是所有区块链Dapp用户中最活跃的玩家。超过40%的日常活跃用户是游戏用户,但这些用户仅占第一季度活跃用户总数的30%。我们可以认定基于以太坊的游戏生态已经创建了一个拥有一群忠实观众的稳定社区。

Defi

DeFi是Decentralized Finance(去中心化金融)的缩写,旨在让世界上任何一个人都可以随时随地进行金融活动,DeFi 是个较为宽泛的概念,包括:货币发行、货币交易、借贷、资产交易、投融资等,DeFi被认为是一场“新金融革命运动”,目前是整个公链应用最广泛的领域。


根据dapptal数据显示,2019年相比2018年Defi抵押应用领域出现了大规模增长,从2018年近2亿美元的市场增至到目前近9亿美元市场,市场增幅近3.5倍,最高的时候近17亿达7.5倍。

Defi应用主要集中在以太坊和EOS公链上,排名前三的是:Maker 、EOS REX和Edgeware。其中Maker和Edgeware是基于以太坊公链的应用,EOS REX是基于EOS公链的应用,前两者占整个Defi市场超50%,EOS REX约占20%,整体来看以太坊上的Defi应用占据整个Defi市场近80%,EOS占据接近20%。


总体而言,整个Defi市场对于以太坊的信任度远远高于对EOS信任度,归根结底还是后者过去过于中心化,安全性不足。

服务端

这一部分主要对加密货币交换中心即交易所进行解读。

平台和IEO

在过去的一年中,国内三大币安、OK、火币在整个加密货币市场可谓出尽了风头,主要是因为IEO项目融资,间接助推了2019年上半年的泡沫。

IEO的兴起领头羊是币安,随后OK、火币跟上脚步,IEO项目的特征是少量的额度在平台上公募,用的是该平台的平台币,饥饿营销,项目上线后短时暴涨,造成虚假繁荣的假象,但市场总是愿意多次试错,买平台币参与公募,上线即抛,这个套路在一段时间内吸引了大量的人流,幸存者偏差r让大家看起来总有些人短时暴富,整个市场一片火热,凡是初始阶段利用IEO项目进行融资的平台,流量得到增长,平台币暴涨。

短时的稀缺性导致整个市场无暇顾及项目好坏,如BIKI、抹茶等交易所直接上线一些资金盘币种,一时成为交易所领域的“新秀”,V神说IEO是加密货币行业的倒退其实一点也不为过。

最后,没有市场运营方向的比特儿彻底把IEO项目虚假繁荣这窗纸捅破,IEO覆灭,存量市场资金逐渐流出,市场得以沉淀继续聚焦于比特币和落地应用上。

Bakkt

作为全球最大证券市场纽交所母公司倾全力打造的加密货币期货bakkt,在2018年一经提出便受美国巨型资本的推崇包括微软腾讯高盛波士顿咨询等
基于其独特的交割模式现货交割,能影响比特币的市场流通促进价格上涨,正式上线一度被认为牛市的爆发点!

在cftc(美国商品期货委员会)监督下,尽管上线久经波折,还是在延期近一年的时间下于2019年9月24日正式上线,出人意料的是上线首日比特币交易额仅为个位数,另整个市场大失所望!

值得注意的是,随着传统资金入场的通道逐渐打通,bakkt交易所的成交额一直在稳步爬升,到2020年有望赶上主流交易所成交额,拥有部分比特币定价权!

总之,随着加密货币市场不断壮大,甚至成为全球经济体的一部分,交易所只能走向正规化,监管也会趋严,从国内三大中火币、OK积极与zf交涉就能看出!


展望2020 经历2019的泡沫和沉淀让我们更有信心面对2020,势头强劲,整个区块链行业将会更广泛的融入我们日常生活当中!

减半

在比特币的世界里,有一句口号非常有名,叫做:Long bitcoin,Short the world,可以简单翻译成“做多比特币,做空全世界”。


2020年5月份,比特币将进行第三次减半,此次减半比特币通胀率将下调到1.8%,目前大部分国家主权货币对应的通胀率控制在2%,这意味着相较主权货币,比特币正式进入通缩通道,理论上比特币相对主权货币的价格差距将越来越明显,这就是所谓的“Long bitcoin,Short the world”
除此之外,2020年还有ETC、BCH、BSV、DASH 和 ZEC 等5大主流币种都将迎来减半,所以2020年可以称的上是减半之年,减半行情值得期待!

公链继续聚焦应用

自公链概念正式进入大众视野,其公链价值就和其应用高度绑定,2020年依旧是应用落地之年!

公链应用综合来看依旧是以太坊居首,EOS次之,以太坊需要提高其性能,所以2020年则需继续在实现2.0的方向稳步前行,eos则需以voice这个社交应用引爆eos生态,走类似腾讯的路线!

Defi去中心化金融依旧是2020年主战场,有望突破100亿美元市场。

pos公链衍生出的staking经济让通证持有者获得稳定收益(币本位)。

web3实现更进一步一步

2020年web3的应用范围可能不大,仅在加密货币联通这个领域,主要需要依赖于三种技术侧链技术、分片技术、跨链技术

可以预估的是,2020年比特币等主流币跨链将迎来空前的发展,通证经济将主要依赖于主流币,网络价值低的链将逐渐消失或依托网络价值高的链存活。

分布式数据存储需求强劲

随着区块链整个生态的壮大,区块链链上数据存储有限,应用数据依托中心化存储和区块链去中心化违和,数据存储问题亟需解决!

分布式存储天然和区块链去中心化相契合,成为链上甚至链下数据存储解决方案。

除此之外,区块链技术逐渐应用于传统商业环境,医疗保险、电子发票,电子政务、视频流媒体等,将会有大量数据需要去中心化存储方案。

2020年可能是分布式存储行业爆发的元年!

总结:2019年已经远去,2020年将会在很多细分领域爆发出惊人威力,让我们“赢”战2020!

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